一周概述：

宏觀資訊：中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開；習近平總書記引領全面深化改革擴大開放；央行重申加大已出臺貨幣政策實施力度；5月份鋼鐵業實現利潤95.0億元，扭轉了連續多月凈虧損的局面；美國當周初請失業金人數23.3萬人，低于市場預期。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現凈投放3520億元。周環比來看，本周Mysteel調研247家高爐開工率提高0.3%，全國110家洗煤廠開工率提高2.4%；鐵礦石價格上漲，螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；乘用車日均零售6.4萬輛，下降9%；BDI提高2.6%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數上漲，其中，鋅價格漲幅最大，上漲2.90%。全球股市中，中國股市全部下跌，科創50跌幅最大，達6.10%；歐美股市漲跌互現。美元指數收于105.84，與上周持平。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎  中共中央政治局6月27日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開。

◎  6月24日，國家領導人在全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上表示，扎實推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力。要聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，針對集成電路、工業母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。

◎  6月28日，外交部網站發布《習近平在和平共處五項原則發表70周年紀念大會上的講話》全文。其中提到，中國促進世界共同發展的決心不會改變。中國經濟高質量發展為世界經濟增長提供強勁動力。14億多中國人民整體邁入現代化，意味著形成一個超過現有發達國家規模總和的巨大市場。中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。我們正在謀劃和實施進一步全面深化改革的重大措施，繼續擴大制度型開放，形成更加市場化、法治化、國際化的營商環境。搞“小院高墻”、“脫鉤斷鏈”，是逆歷史潮流而動，只會損害國際社會共同利益。

◎  6月26日，李強主持召開國務院常務會議，研究利用外資工作。會議指出，要深化重點領域對外開放，落實制造業領域外資準入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。要優化政策實施，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府采購和投資等。

◎  國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。《條例》共32條，其中規定了要促進稀土產業高質量發展。明確國家對稀土產業發展實行統一規劃，鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用。

◎  6月25日，金融穩定法草案提請十四屆全國人大常委會第十次會議進行二次審議。草案二審稿明確中央金融工作領導機構及其職責，完善關于金融風險防范處置相關規定。

◎  中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第二季度例會于6月25日在北京召開。會議認為，要加大已出臺貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。促進物價溫和回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

◎  6月24日，國家發展改革委等部門印發《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》。圍繞居民吃穿住用行等傳統消費和服務消費，培育一批帶動性廣、顯示度高的消費新場景，推廣一批特色鮮明、市場引領突出的典型案例，支持一批創新能力強、成長性好的消費端領軍企業加快發展，推動消費新業態、新模式、新產品不斷涌現，不斷激發消費市場活力和企業潛能。

◎  6月26日，國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》有關情況，國務院國資委資本運營與收益管理局局長王海琳表示，下一步，國資委將立足自身職責定位，加強與相關部門的溝通協同，在放寬規模限制、提高出資比例、注重整體業績和長期回報考核，明確盡職免責容錯條件等方面，給予中央企業創投基金更大支持。

◎  6月24日，工業和信息化部副部長辛國斌表示，工業和信息化部全面落實高水平對外開放政策，大力支持跨國公司在華發展，正在推動落實全面取消制造業外資準入限制措施。

◎  財政部等四部門：經營主體按照要求實施設備更新行動，納入相關部門確定的備選項目清單，且銀行向其發放的貸款獲得中國人民銀行設備更新相關再貸款支持的，中央財政對經營主體的銀行貸款給予貼息。

◎  6月25日，自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發土地的政策，支持地方政府收回、收購閑置土地。對于收地資金，自然資源部計劃通過專項債券為地方政府提供資金支持。

◎  為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家范圍，對新西蘭、澳大利亞、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。

◎  國家統計局：1-5月，全國規模以上工業企業利潤同比增長3.4%，增速比1-4月回落0.9個百分點。不過，1-5月企業毛利潤增速比1-4月份加快0.8個百分點，連續兩個月加快。其中，1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損127.2億元；其中，5月份實現利潤95.0億元，扭轉了鋼鐵行業連續多月凈虧損的局面。

◎  美國勞工部公布的數據顯示，截至6月22日當周初請失業金人數為23.3萬，低于市場預期的23.6萬和前值23.8萬。這一下降趨勢可能表明就業市場的逐漸改善。然而，續請失業金人數的上升至2021年底以來的最高水平，卻是一個警告信號，表明失業者找工作的時間更長了。

 

（二）熱點速覽

◎  1-5月，全國一般公共預算收入同比下降2.8%，扣除特殊因素影響后，可比增長2%左右；全國一般公共預算支出同比增長3.4%。

◎  1-5月，國有企業營業總收入328465.1億元，同比增長3.1%。1-5月，國有企業利潤總額17064.3億元，同比增長2.3%。

◎  1-5月，全國發行新增地方政府債券14527億元，其中一般債券2919億元、專項債券11608億元。

◎  1-5月，完成交通固定資產投資13058億元。其中，完成公路投資9479億元，同比下降10.4%；完成水運投資786億元，同比增長7.2%。

◎  1-5月全國社會物流總額135.3萬億元，同比增長5.9%。從年內走勢來看，物流需求累計增速保持穩步恢復的態勢。社會物流總額與經濟恢復發展基本同步。

◎  《上海市加快推進新型工業化的實施方案》印發，到2027年，工業增加值占地區生產總值比重穩定在25%以上，工業總產值邁上5萬億元新臺階。

◎  近日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》等18項強制性國家標準。

◎  1-5月機械工業主要行業企業利潤出爐，機械工業主要涉及行業大類中，通用設備制造業增長1.8%，專用設備制造業下降8.8%，汽車制造業增長17.9%。

◎  CME：預估2024年6月挖掘機（含出口）銷量16000臺左右，同比增長1.5%左右。國內市場預估銷量7300臺，同比增長近20%；出口市場預估銷量8700臺，同比下降近10%。

◎  商務部：1-5月，全國報廢汽車回收220萬輛，同比增長19.4%；新能源汽車銷售389.5萬輛，同比增長32.5%，占新車銷量的33.9%；二手車交易786.4萬輛，同比增長8.7%。

◎  乘聯分會：2024年5月份皮卡市場銷售4.5萬輛，同比下降1%，環比增長2%。今年1-5月皮卡銷量21.8萬輛，實現同比增長4%。

◎  產業在線：7月空冰洗排產總量合計為3034萬臺，較去年同期生產實績增長0.5%。

◎  IMF將2024年美國實際GDP增速預測從4月份的2.7%下調至2.6%。IMF總裁格奧爾基耶娃表示，仍然預計2024年美聯儲可能會有一次的降息，2025年還會有進一步的降息。

◎  美國第一季度核心PCE物價指數年化終值環比升3.7%，預期升3.6%，初值升3.6%，2023年第四季度終值升2.0%；同比升2.9%，初值升2.8%，2023年第四季度終值升3.2%。

◎  6月25日，根據一份聲明，歐盟計劃在2024年下半年發行650億歐元的債券，低于上半年的750億歐元。

◎  加拿大副總理兼財政部長當地時間周一宣布，將從7月2日開始，啟動為期30天的公眾咨詢期，討論針對中國電動汽車進口的一系列擬議措施。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數上漲。其中，鋅價格漲幅最大，上漲2.90%。全球股市方面，中國股市全部下跌，科創50跌幅最大，達6.10%；歐美股市漲跌互現，其中，法國CAC40跌幅最大，達1.96%。外匯市場方面，美元指數收于105.84，與上周持平。

四、下周重點數據

 

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